Tiga orang amatir ini menampilkan beruang berpenis besar dan pelacur berpayudara kecil yang sedang bercinta dengan teman baik mereka. Pasangan ini menikmati deepthroat, doggystyle, dan posisi kinky lainnya sebelum beralih ke bercinta yang panas.
Dalam video ini, Kaiia Eve merintih dalam kenikmatan saat dia diperkosa oleh dua pria besar dan berlekuk. Beruang itu menjadi pusat perhatian ketika temannya bergantian memberinya kenikmatan oral. Rex Ryder menonton dan bergabung dalam kesenangan. Kamera menangkap setiap momen pertemuan seksual mereka yang intens, dari cara mereka berciuman dan membelai satu sama lain hingga cara mereka saling menusukkan ke dalam satu sama lain. Video ini menampilkan gairah mentah di antara ketiga individu, membuat orgasme tanpa hambatan.