Um grupo de mulheres maduras se envolve em uma orgia com desenhos animados e elementos cômicos. As mulheres estão vestidas com fantasias, incluindo madrinhas e noivos. Elas começam explorando os corpos uma da outra, passando as mãos nas curvas uma da outra e se beijando apaixonadamente. Conforme a noite avança, elas passam para atividades mais explícitas, como ménage à trois e brincadeiras de corno. Uma mulher é particularmente habilidosa em usar sua imaginação, criando uma série de cenas animadas que a apresentam envolvida em atividades sexuais com vários homens. Outra mulher se junta à diversão, adicionando outra camada de excitação à cena. Finalmente, um casal decide levar as coisas para o próximo nível, convidando dois homens mais jovens para se juntar a eles para uma festa selvagem. Este é um vídeo imperdível para quem ama animação adulta e pornografia de desenho animado, apresentando alguns dos artistas mais talentosos da indústria.