Skupina zralých žen se účastní orgií s kreslenými a komickými prvky. Dámy jsou oblečeny v kostýmech, včetně družiček a ženichů. Začínají vzájemným zkoumáním těl, rukama si přejíždějí křivky a vášnivě se líbají. S postupující nocí přecházejí na explicitnější aktivity, jako jsou trojky a hra paroháčů. Jedna žena je obzvláště zručná v používání své fantazie a vytváří sérii animovaných scén, které ji baví s více muži. Další žena se připojí k zábavě a přidá další vrstvu vzrušení na scénu. Nakonec se jeden pár rozhodne vzít věci na další úroveň a pozve dva mladší muže, aby se k nim připojili na divokou párty. Toto je nutností pro každého, kdo miluje animaci pro dospělé a kreslené porno, představující některé z nejtalentovanějších umělců v oboru.