Tre kvinder hengiver sig til en vild og skør trekant, der starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og tunger, før de engagerer sig i intens bondage-leg. Den ene kvinde er bundet op og blindfoldet, mens de andre skiftes til at glæde hende med forskellige legetøj, herunder dildoer og vibratorer. Hun stønner og gisper, da hun bringes til randen af orgasme gentagne gange, alt imens hun drilles og nægtes adgang til nogen del af hendes krop. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, hvor den ene partner tager kontrol og dominerer den anden med sin pisk og lænker. Den anden kvinde tager derefter ansvaret og bruger sin mund og fingre til at glæde begge mænd, indtil de er helt brugte og tilfredse. Denne hardcore trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder hård sex og beskidt snak, vil den helt sikkert efterlade dig forpustet.