Videoen viser en fantastisk blond bedstemor med bind for øjnene og klar til at lege. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, bruge sin mund og tunge til at drille og behage ham. Da handlingen varmes op, skifter hun ting og begynder at bruge en række legetøj på sig selv, herunder en stor dildo, som hun har taget med ud til sin egen fornøjelse. Hendes modne krop dirrer af spænding, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme, stønner højere og nyder hvert øjeblik af det. Men dette er ikke noget almindeligt blowjob - hun tager det som en mester, bruger sine hænder og mund til at bringe sin partner til randen af ekstase, før hun endelig tager ham over kanten. Med sine fingre rutineret arbejder sig ned ad hans skaft, bringer hun sig selv til randen af orgasme igen og igen, indtil han til sidst ikke længere kan holde sig tilbage. Dette er en fantasi fra det virkelige liv, der kommer til live, med en varm bedstemor, der bliver fræk med et legetøj i det virkelige liv.