Et fantastisk amatør sort par udforsker deres kinky side med en stor sort pik og tykke røve. Kvinden er klædt i en ghetto-outfit, komplet med en jakke, der viser hendes kurver perfekt. Hendes partner er lige så imponerende, med en massiv stor sort pik, der strækker hendes stramme hul til det yderste. Mens de udforsker hinandens kroppe, begynder de at kysse lidenskabeligt, stønne og hive efter vejret. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense elskov, fra den måde deres hænder griber om hinandens hofter til den måde, deres kroppe ryster sammen i perfekt harmoni. Parret engagerer sig også i noget varm fodtilbedelse, hvor manden bruger sin hånd til at massere og kærtegne kvindens fødder, før han til sidst dypper ham dybt inde i hende. Dette er et møde i virkeligheden mellem to rigtige mennesker, uden manuskripterede scener eller skuespil her. Det er tydeligt, at disse to har en absolut blast, og det er umuligt ikke at blive tændt af deres rå lidenskab og uhæmmet begær.