Tre barmfagre kvinder, herunder Misty Stone og Sara Jay, engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet sort mand. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden, før de går videre til intens oral action. En af kvinderne tager derefter kontrollen, rider på den store sorte pik med munden og tager den dybt ind i halsen. Hun stønner højt, mens hun nyder hvert øjeblik af at blive fyldt op af det massive lem. Den anden kvinde slutter sig til igen og sutter ivrigt på begge mænds enorme bryster. Til sidst går de videre til intens interracial action, hvor den ene partner giver den anden et blowjob, mens den anden rider ham hårdt. Gruppen skifter stilling flere gange, hvor den ene fyr får slikket og spist sin pik, før han vender tilbage tjenesten. Samlet set er dette en varm trekant, der viser skønheden hos barmfagre babes og deres kærlighed til store sorte pikke.