इस इंटररेशियल थ्रीसम में सब्रीना प्रेजोटे, पलोमा वीगा और साओ जोआओ हैं। सभी शीमेल ट्रांसजेंडर हैं और डबल पेनेट्रेशन और कमशॉट का आनंद लेते हैं।.
सबरीना प्रीजोट और पल्लोमा वेइगा एक विशाल काले लंड का सामना करने के लिए टीम बनाते हैं। दो खूबसूरत किन्नर बड़े गधे वाले दोनों ट्रांसजेंडर हैं जो आपको बेदम कर देंगे। वे अधिक कट्टर कार्रवाई करने से पहले एक-दूसरे को कुछ कामुक चुंबन और दुलार देकर शुरुआत करते हैं। सबरीना स्थिति का प्रभार लेती है, अपने कुशल हाथों का उपयोग पल्लोमा के शरीर के हर इंच का पता लगाने के लिए करती है। जब वे बारी-बारी से उसके बड़े लंड को चूसते और उसकी सवारी करते हैं, तो वह खुशी से कराहती है, जबकि उसे अपनी तंग चूत में गहराई तक ले जाती है। जैसे ही दृश्य गर्म हो जाता है, सबरीना अपने मुंह और जीभ से उसे पल्लेम लगाकर डबल प्रवेश कराती है, जिससे उसे अंतिम आनंद मिलता है। लेकिन यह सबरीना इस दृश्य में भी बहुत सारे कमशय हैं! ये दोनों कि वह नीचे उतरने और गंदे होने से ज्यादा कुछ नहीं करती हैं, और वे सभी को यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। यदि आप दो अतृप्त और तीव्र यौन क्रियाओं के लिए देख रहे हैं, तो आप कुछ असंतुष्ट कार्रवाई के लिए तत्पर हैं।.