Emily Willis, en fantastisk ung kvinde med små bryster og en kærlighed til store pikke, slutter sig til to velbegavede mænd, der er ivrige efter at behage hende på alle mulige måder. Da trekanten begynder, spilder Emily ingen tid på at komme ned på alle fire og skiftes til at sutte og ride på hver af mændenes massive medlemmer. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun tager dem begge dybt ind i munden og sørger for, at de smager hver tomme af deres hårde pikke. Emily fortsætter derefter med at give en af fyrene en creampie, ved hjælp af hans tykke skaft for at trænge dybt ind i ham, før han vender tilbage tjenesten. Den anden mand vender tilbage og fylder sit hul med sin varme ladning. Emily nyder fornemmelsen af at blive fyldt helt op og nyder hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde. Denne fulde film viser Emilys færdigheder som pornostjerne og hendes evne til at håndtere to store pikke på én gang i en virkelig uforglemmelig oplevelse.