En ung amatørpige bliver bøjet over og cremet af en gruppe sorte mænd. Hun får selskab af to andre kvinder, begge med store, saftige pikke, der skiftes til at gnide deres hårde pik mod hendes fisse. Pigerne stønner af fornøjelse, da de trænger ind i hinandens stramme huller, hvilket får dem til at komme flere gange. En af fyrene tager kontrol og begynder at kneppe hende bagfra, mens de andre ser på og deltager i det sjove. De skifter stilling ofte, hvor den ene fyr tager sin tur og trænger ind i de andres fisse, mens den anden banker væk på hende. Pigerne bytter stilling igen, hvor den ene fyr rider de andres pik og fylder de andres hul med sin varme ladning. Handlingen varmes endnu mere op, da en af drengene skyder et massivt cumshot ud over pigernes ansigter, hvilket efterlader dem dækket af klistret hvid goo. Dette er et must-see for alle, der elsker interracial gruppesex og vil se nogle fantastiske amatørkunstnere få det på.