To tyske par hengir seg til sine villeste fantasier om å ha en trekant med hverandre. Kameraet zoomer inn på paret mens de engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegn før de går videre til intens muntlig handling. Kvinnen koser seg tydeligvis mens hun dyktig jobber munnen rundt mannens harde kuk, tar ham dypt inn i halsen og får ham til å stønne av glede. Mens handlingen varmes opp, bytter paret opp ting ved å bruke en lullu-pistol for å forbedre nytelsen ytterligere. De bytter stilling flere ganger, med den ene partneren som gir den andre en blowjob mens den andre bruker sin store pikk for å stimulere dem begge til de begge kommer i en eksplosiv orgasme. Til slutt blir den tredje personen med på moroa, suger ivrig og rir mannens skaft til de begge skyter lassene sine over alt. Dette er en ekte hjemmelaget video som fanger den rå lidenskapen og intensiteten til disse europeiske vennene mens de utforsker sin seksualitet sammen.