Två unga och kåta tjejer utforskar sin sexualitet med en dildo i en trekant. De är båda klädda i tajta spetskläder som inte lämnar mycket åt fantasin. När de börjar leka med varandras kroppar blir det tydligt att de alla attraheras av varandra. En av tjejerna är särskilt skicklig på att använda sina fingrar för att stimulera sina känsliga bröstvårtor, medan den andra tjejen använder en stor dildo för att penetrera sin egen fitta. Tjejerna stönar och flämtar när de utforskar varandras kroppar, blir mer och mer tända för varje minut. Det dröjer inte länge innan de får sällskap av en mogen kvinna som går med på det roliga. Trekanten tar en ännu vildare vändning när den äldre kvinnan introducerar sin yngre älskare till sexleksakernas värld. Hon börjar ivrigt använda dem på honom och visar upp sina imponerande färdigheter med båda männen. Scenen slutar med att tjejerna kelar tillsammans, tydligt nöjda med deras sexuella möte.