To unge og kåte jenter utforsker seksualiteten sin med en dildo i en trekant. De er begge kledd i tette, blondeantrekk som ikke overlater mye til fantasien. Når de begynner å leke med hverandres kropper, blir det klart at de alle er tiltrukket av hverandre. En av jentene er spesielt dyktig til å bruke fingrene sine til å stimulere de følsomme brystvortene, mens den andre jenta bruker en stor dildo til å trenge inn i sin egen fitte. Jentene stønner og gisper mens de utforsker hverandres kropper, blir mer og mer tent for hvert minutt. Det tar ikke lang tid før de får selskap av en moden kvinne som blir med på moroa. Trekanten tar en enda villere vending når den eldre kvinnen introduserer sin yngre elsker til sexleketøyenes verden. Hun begynner ivrig å bruke dem på ham, og viser frem sine imponerende ferdigheter med begge mennene. Scenen ender med at jentene koser sammen, tydelig fornøyd med deres seksuelle møte.