Dva mladí a nadržení gay teenageři zkoumají svou sexualitu tím nejskrytějším možným způsobem. Začínají vzájemným zkoumáním těl prsty, jazyky a dokonce i hračkami. Jak se navzájem zpříjemňují, vymění si pozice a začnou experimentovat s různými úhly a hloubkami průniku. Jeden z kluků je obzvláště dobrodružný, používá ruku, aby se třel, zatímco druhý sleduje, zvědavý na to, co by se mohlo dít dál. Začíná pomalu, ale brzy zrychluje tempo, sténá a lapá po dechu, když se blíží k orgasmu. Konečně se po nějakém intenzivním přirážení a mletí oba kluci už nemohou déle udržet a explodují v silném orgasmickém uvolnění. S každým novým pocitem se tlačí dál a hlouběji do nových úrovní rozkoše a tlačí se do nových výšin extáze. To musí vidět každý, kdo miluje sledování horkých, vášnivých gay teenagerů, prozkoumává své nejhlubší touhy.