यह इंटररेशियल थ्रीसम दो हॉट लड़कों, काई बी और नुबियस की विशेषता है, जो काले पुरुषों के एक समूह द्वारा बारी-बारी से चोदे जाते हैं। देखें कि वे एनल, गांड मारने और कमशॉट में कैसे शामिल होते हैं।.
काई बी और नुबियास एक गर्म अंतरजातीय त्रिगुट में संलग्न हैं, जिसमें उनके तेजस्वी सफेद समकक्ष शामिल हैं, जो उनमें से प्रत्येक को तलाशने के लिए उत्सुक हैं। जैसे ही वे एक-दूसरे के शरीर की खोज करना शुरू करते हैं, चीजें तुरंत गर्म हो जाती हैं क्योंकि उनमें से एक अपने साथी को एक मन-उड़ाने वाला मुख-मैथुन देना शुरू कर देती है। लेकिन जल्द ही, यह क्रिया कुछ गंभीर रूप से तीव्र गुदा मैथुन पर ले जाती है। ये लोग व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करते हैं, साथ ही काई कार्यभार संभालती है और अपने प्रभावशाली कौशल दिखाती है। और जब यह गांड चुदाई की बात आती है, तो ये लड़के जानते हैं कि इसे कैसे काम करना है! बहुत सारे थूकने और कमशॉट्स के साथ, यह वीडियो निश्चित रूप से आपको बेदमस्त कर देगा। तो काई बबीस और नुबियस एक जंगली और अविस्मरणीय त्रिगुणीय अंतरजातीय में बदल जाते हैं।.