To smukke europæiske lesbiske i lingeri bliver frække på kameraet til en casting session. De starter genert, men snart går de i gang med at fingre og udforske hinandens kroppe.
To forførende europæiske kvinder i lingeri engagerer sig i sensuelle forspil, hvor den ene fingrer sin partners fisse, mens den anden nyder at lege med ham. De udforsker hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. Til sidst når begge piger point of no return og engagerer sig med intens forspil ved at bruge deres fingre til at stimulere hinandens følsomme områder. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hede møde, fra måden deres kroppe bevæger sig til udtrykkene af ren liderlighed mellem dem.