En gruppe sorte nørder bliver frække og nøgne til en hardcore-fest. De starter med at vise deres tynde kroppe frem, som allerede ser varmere ud end nogensinde før. Den ene fyr begynder at slikke sin partners fisse, mens den anden ser på og stønner af fornøjelse. Han tager derefter kontrollen og begynder at sutte på hendes ansigt, hvilket får hende til at stønne endnu højere. Pigerne skifter stilling og fortsætter med at sutte ham af, indtil de begge når orgasme. Handlingen bliver vild, da den ene fyr går ned på alle pigerne, giver dem blowjobs og skiftes til at ride hinanden. Pigerne bliver mere og mere tændte, da de ser disse fyre blive grovbollet af fyrene. Til sidst beslutter de sig for at tage tingene til næste niveau og give nogle af dem mundtlig nydelse. Dette er bestemt ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se nymfoer blive freaky og nøgne, det vil helt sikkert være en vild tur.