En gruppe unge og smukke teenagere udforsker fornøjelserne ved vaginal penetration. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til mere intime aktiviteter. En pige er særlig dygtig til at give hoved og bruger sin tunge og læber til at udforske hver tomme af sin partners krop. Hun stønner af fornøjelse, da de støder ind i hende, deres hænder griber stramt omkring hendes hofter og skuldre. En anden pige er lige så entusiastisk og tager ivrigt hans hårde pik dybt inde i hendes stramme lille hul. Da handlingen varmes op, flytter de sig til at have sex, med en pige, der rider de andres pik, indtil de begge når orgasme. Til sidst bytter de stilling, med en anden pige, der trænger ind i sin egen skede, mens de andre ser forundret på. Dette er en spændende udforskning af fornøjelserne ved vaginal penetration og sikker på at efterlade seerne varme under halsbåndet.