To fantastiske smukke og talentfulde kunstnere, Kitty og Mike, engagerer sig i klassisk POV-oralsex. Scenen starter med, at parret sidder på en sofa iklædt intet andet end deres yndlings stramme jeans, der krammer deres kurver perfekt. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til at give hinanden et forbløffende blowjob. Kitty arbejder kyndigt sin mund op og ned ad sin partners skaft, tager ham dybt ind i hendes hals og får ham til at stønne af fornøjelse. Mike tager derefter kontrollen, støder sin hårde pik dybt inde i Kittys våde fisse, mens hun fortsætter med at slikke og drille ham. Da de begge når orgasme, bytter de stilling, med Mike, der rider Kittyss ansigt og viser sine imponerende færdigheder, mens han rider hende også. Kameraet fanger hvert øjeblik i high definition, fra den måde Kittyes krop dirrer af fornøjelse til den måde, Mikes pik hopper med hvert stød. Dette er et must-see for alle, der elsker vintage porno med et strejf af retro charme.