Två unga män engagerar sig i en intensiv analsession, som börjar med att retas med sina kroppar, dra händerna över sina kurvor och utforska varje tum av sin kropp. Intensiteten byggs upp, de byter position och utforskar sina snäva rumpor med sina fingrar och tungor. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade älskog, från hur hans kropp darrar av njutning till hur hans stön fyller rummet. Fokus är på njutningen som kommer från djup penetration och den rena intensiteten av deras passion. Solokillarna turas om att njuta själva, använder sina munnar och leksaker för att stimulera sina känsliga områden samtidigt som de njuter av känslan av att bli djupt penetrerad. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga män utforska sin sexualitet på ett så rått och ofiltrerat sätt.