Videoen viser en fantastisk shemale med store, smukke bryster, der er bøjet over i missionærstilling, mens hun får sin røv penetreret af en mand. Hendes krop er dækket af smukke tatoveringer og forførende stillinger, der får hende til at se uimodståelig ud. Da kameraet zoomer ind på hendes rigelige aktiver, bliver det klart, at dette ikke kun er en almindelig shemale, men en transseksuel kvinde med en fetish til missionærer og transseksuelle kvinder. Hun starter med at vise sine store bryster, som allerede er hårde og klar til at blive tilbedt. Men snart nok får hun selskab af en anden barmfagre shemale, der ivrigt tager ansvaret for situationen. De engagerer sig i noget intens bagfra action, med shemalen, der rider sin partner, indtil de begge når orgasme. Nærbillederne giver seerne et tæt og personligt billede af deres kroppe, hvilket får dem til at føle sig som om de er lige der i rummet med dem. Dette er en must-see video for alle, der elsker store shemales, crossdressing, bagfra og fetishleg.