To unge og eventyrlystne homoseksuelle mænd udforsker deres seksualitet offentligt. De starter med at eksperimentere med hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og stønner af fornøjelse. Da de bliver mere komfortable, går de videre til anal leg, bruger deres stramme røve til at trænge dybt ind i hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense udforskning, fra den måde deres kroppe ryster på til lydene af deres støn og gisp. Den ene fyr tager det endda op i røven, giver sig selv en grundig røvknepning, mens den anden ser på og onanerer bag ham. Til sidst efter noget intens røvknepperi skyder de begge deres ladninger ud over hinandens ansigter og efterlader dem dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker at se amatørbøsser udforske deres seksualitet offentligt.