Naiomi Mae, en ung og uskyldigt udseende amatørpige, bliver straffet med en stor, massiv pik. Hun ses sidde på sit kontorskrivebord kun iført en stram nederdel og ingen trusser. Da hun kommer ind i rummet, finder hun en velbegavet mand, der står over hende, som hun ivrigt tager ind i munden. Han begynder at give hende et blowjob, ved hjælp af sit enorme lem til at glæde hendes læber og tunge. Naiomi stønner i nydelse, mens hun arbejder sin magi, og tager hver tomme af mandens massive lem dybt inde i hende. Hendes krop dirrer ved hvert stød, og hun kan næsten ikke være i sig selv længere. Manden trækker derefter en stor sort pik ud og begynder at trænge ind i hende, hvilket får hende til at gagge og gispe efter luft. Hun fortsætter med at stryge pikken, indtil hun er helt brugt og tilfreds. Denne hardcore scene er ikke for sarte sjæle, men for dem der nyder at se unge, smukke teenagere blive straffet af store pikke.