Naiomi Mae, en ung og uskyldig amatørjente, blir straffet med en stor, massiv kuk på kontorpulten hennes. Hun har ikke på seg annet enn et stramt skjørt og ingen truser. Når hun kommer inn i rommet, finner hun en velutstyrt mann som står over henne, som hun ivrig tar inn i munnen. Han begynner å gi henne en blowjob, og bruker det enorme lemmet sitt til å glede leppene og tungen hennes. Naiomi stønner av glede mens hun jobber med magien sin, og tar hver tomme av mannens massive lem dypt inne i henne. Kroppen hennes dirrer for hvert støt, og hun kan knapt holde seg lenger. Mannen trekker deretter ut en stor svart kuk og begynner å trenge inn i henne, noe som får henne til å gagge og gispe etter luft. Hun fortsetter å stryke kuken til hun er helt brukt og fornøyd. Denne hardcore-scenen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se unge, vakre tenåringer bli straffet av store kuker.