In diesem interracialen Pornofilm gibt es eine zierliche, dunkelhäutige Teenagerin namens Cecilia Lion, die keine Tochter ist, aber immer noch die Berührung des großen Schwanzes ihres Vaters begehrt.
Cecilia Lion zeigt ihre athletischen Fähigkeiten, einschließlich einer beeindruckenden Anzahl von Kurven. Ihr Vater übernimmt dann die Kontrolle und benutzt sein massives Glied, um ihre enge Muschi mit Gewalt zu penetrieren. Cecilie stöhnt vor Vergnügen, als sie intensive Orgasmen erlebt, und die Kamera fängt jeden Moment ihrer leidenschaftlichen Begegnung ein. Die Chemie zwischen ihnen ist spürbar und es ist klar, dass sie sich beide immens genießen. Als die Aktion heiß wird, wird Cecilias Körper immer empfindlicher, und sie beginnt zu spüren, wie sich die Intensität in ihr aufbaut. Die beiden Männer engagieren sich in einigen harten Ficks, wobei Cecilies Daddy leicht mit ihrem Daddy spielen muss. Diese Frau will einen harten Schwanz, der von einem großen Schwanz gefickt werden kann.