Scenen inleds med en fantastisk blondin, Julia Reaves, klädd i inget annat än sin tighta svarta klänning. Hon ligger på sängen, endast iklädd ett par shorts som knappt kramar hennes kurvor. Hennes sambo sitter bredvid henne, hans händer utforskar varje centimeter av hennes kropp. Han börjar med att fingra hennes våta fitta, få henne att stöna mjukt när hon fingrar sig själv. När han blir mer upphetsad klättrar han upp på rygg och börjar kyssa henne passionerat. Julia kan inte låta bli att känna sig upphetsad av denna intensiva handling av cunnilingus, som snabbt övergår i en vild trekant med två män. De turas om att suga varandras kukar, vilket gör dem galna av lust. Även Julias hårlösa fitta får uppmärksamhet, då det ser ut som den precis slickats bakifrån. Tillslut går de vidare till lite het fittslickande, där hon ivrigt tar båda männens hårda kukar djupt inne i sig. Det är tydligt att dessa tjejer har det absolut, och deras kroppar kommer att lämna dig andfådd.