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Une femme travestie avec de gros seins naturels et une énorme bite fait plaisir à son partenaire avec des talons hauts, puis le taquine avec sa langue et ses doigts. Le travesti se déshabille et joue avec ses gros seins, qui sont déjà durs et prêts à l'action. Il la baise sans relâche, la faisant gémir de plaisir alors qu'elle prend chaque centimètre de son membre palpitant. Ils changent de position par derrière jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux l'orgasme.