Twee vrienden verkennen hun kinky kant met speelgoed in de video. Ze beginnen met spelen met een paar kleine maar opwindende speeltjes, zoals vibrators en dildo's. Naarmate ze meer op hun gemak raken met de sensaties, schakelen ze over op grotere speeltjes, elk groter dan de vorige. Een van de meiden is vooral enthousiast over het gebruik van het favoriete speeltje van haar vriendinnen, een grote zwarte dildo die ze al jaren bewonderde. Ze begint er langzaam mee te spelen, haar handen over zijn lichaam te laten gaan en te kreunen van genot. Maar snel genoeg kan ze zich niet langer inhouden en explodeert ze in orgastische gelukzaligheid. Haar vriend lijkt elk moment van deze intense verkenning te genieten en ze nodigt hem opnieuw uit om bij hen te komen. Met zijn grote zwarte diLdo nu volledig in haar, lijken ze allebei perfect om samen te zijn voor iedereen die hun video's wil verkennen, of het nu gaat om monsters of om wilde seks, om gewoon oude BSM-fantasieën, om hun verlangens te verkennen.