Videoen viser en mexicansk kvinde ved navn Morenita, der bliver fanget på kameraet, mens hun har en kort nederdel på. Hun viser sine kurver og viser forførende sin opnederdel frem. Da kameraet zoomer ind, bliver det klart, at hun hemmeligt har set sig selv bagfra med vidt åbne ben. En mand nærmer sig hende og begynder at kysse hende lidenskabeligt, men bemærker snart hendes manglende trusser. Han tager fat om hendes hofter og begynder at drille hende, og kører hænderne over hendes krop, indtil de begge når orgasme. De skifter stilling igen, med Morenita stadig iført sin nederdel. Manden trækker sig derefter ud af hendes nederdel og fortsætter med at røre ved sig selv og stønner højere end før. Til sidst kan han ikke holde sig tilbage længere og skyder sin ladning ud over hendes mave. De to kvinder udveksler sexede blikke, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe. Denne video er perfekt til dem, der nyder voyeuristisk indhold og vil se en smuk Latina-kvinde slippe væk med noget andet.