En crossdresser stønner højlydt, mens han er i en lejlighed og ikke har andet på end en kort nederdel og trusser. Da han nærmer sig døren, hører han en bag sig komme med forskellige lyde, der helt sikkert vil få hans opmærksomhed. Lyden af deres vejrtrækning, der fylder rummet, er nok til at få nogen til at løbe i hjertet. Crossdresseren kan ikke lade være med at se op på kameraet med glæde, mens de fortsætter med at tale beskidt til hinanden. De bytter stilling flere gange, en efter en, indtil de begge når det samme punkt, hvor de begge skal stoppe. Til sidst kommer de sammen til en lidenskabelig omfavnelse, hvilket fører til intens seksuel aktivitet. Crossdresseren ser ud til at nyde hvert øjeblik af det, selvom han ikke er blevet trænet ordentligt endnu. Denne video er perfekt til dem, der nyder at se crossdressere engagere sig i seksuelle aktiviteter.