To amatørkvinner utforsker sin seksualitet med dildoer og leker. Brunetten og venninnen hennes er begge kurvede og har store naturlige pupper som spretter mens de leker med hverandres kropper. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til å bruke dildoen for å stimulere hverandres følsomme områder. Brunetten stønner av glede mens hun kjenner dildoen gli inn i seg, mens jenta fortsetter å utforske kroppen sin med det samme leketøyet. De to kvinnene bytter stilling ofte, med den ene kvinnen som tar kontroll og viser den andre hvordan de kan glede seg selv. Mens handlingen varmes opp, flytter de over til mer intense aktiviteter, inkludert onani og fingring seg selv til orgasme. Kameraet fanger hvert intimt øyeblikk, fra måten kroppene deres rister sammen til uttrykkene av nytelse på ansiktene deres. Dette er et must-se for alle som liker å se to vakre kvinner utforske sin seksualitet med dildoer og leker.