W tym wysokiej jakości kreskówkowym filmie porno widzimy młodą 19-letnią amatorską postać ubraną w kostiumy i stroje cosplayowe. Dołącza do niej dwie postacie z Fubuki, które na zmianę chcą odkryć swoją seksualność. Scena zaczyna się od uderzenia mężczyzny angażującego się w intensywną grę wstępną z postaciami z futuki. Naprzemiennie zaspokaja ich językiem i palcami, podczas gdy jęczą z rozkoszy. Zamieniają się pozycjami kilka razy, badając swoje ciała i angażując się w różnego rodzaju gorące akcje. W miarę rozwoju sceny, puent dołącza do zabawy, na zmianę wypełniając obie postacie. Postacie futuki na zmianę go ujeżdżają, ocierając się o siebie i biorąc go mocno od tyłu. W końcu docierają do wybuchowego creampie, które zostawia je obie pokryte spermą. To jest obowiązkowe dla każdego, kto kocha postać z udziałem jednego mężczyzny i pieprzy pornografię.