Αυτή η πλήρης ταινία παρουσιάζει τρεις ερασιτέχνες και έναν καθηγητή Ισπανικών που συμμετέχουν σε ένα ζεστό τρίο. Οι νεαροί έφηβοι έχουν μεγάλα κώλα και μικρά βυζιά, δημιουργώντας μια καυτή και έντονη εμπειρία παρακολούθησης.
Τρεις νεαροί Ευρωπαίοι ερασιτέχνες συμμετέχουν σε ένα καυτό τρίο με τη δασκάλα τους, η οποία ευχαριστεί εναλλάξ ο ένας τον άλλον με το στόμα και τα χέρια της. Η κάμερα απαθανατίζει κάθε στιγμή της έντονης συνάντησής τους, από τον τρόπο που χαϊδεύουν ο ένας το σώμα του άλλου μέχρι τον τρόπο που βογκούν από ευχαρίστηση.Καθώς εξελίσσεται η σκηνή, τα κορίτσια αλλάζουν θέσεις και συνεχίζουν να εξερευνούν το σώμα του ενός με αποκορύφωμα ένα cumshsh.