Michaels forkæler sig med hardcore action med sin partner i denne hotte og sensuelle video. Michaels ligger på en seng, helt nøgen, og hans partner kommer ind bagfra. Han tager ivrigt Michaels massive lem ind i munden, bruger tungen til at drille og pirre ham, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Mens kameraet zoomer ind, får vi se hver eneste detalje af Michaels krop, herunder hans store pik og tatoverede bryst. Michael nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, stønner og gisper af fornøjelse, da han kommer tættere og tættere på orgasme. Endelig efter en intens blowjob-session trækker Michaels sig ud og giver Michael et lidenskabeligt blowjob, der efterlader ham gispende efter vejret. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, hvilket gør det til et must-watch for alle, der elsker store pikke, blowjobs og erotiske scener.